呼吸系统用药市场分析

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呼吸系统疾病是人们熟悉的病种之一，诸如感冒、咳嗽、支气管炎、哮喘等多为常见病和多发病。呼吸系统疾病发生在人体呼吸道（包括咽喉、气管、支气管和肺部），以咳、痰、喘、炎为其共同的特点，而炎症则是疾病的起因，咳、痰、喘是继发的症状。这些症状影响病人的休息和健康，如果长期不愈，还可能发展成肺气肿、支气管扩张及肺原性心脏病等。因此，在病因治疗的同时，及时应用镇咳药、祛痰药和平喘药，以控制症状，防止病情发展，是十分必要的。
  Z8 d  L* {( z# {+ ^5 E  根据国家卫生部有关统计资料表明，我国呼吸系统疾病的患病率约在６．９４％左右，即全国每年有８０００多万人患有呼吸系统疾病。在疾病构成上，急性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃体气管炎、慢性支气管炎这四大常见疾病占整个呼吸系统疾病的８０％左右。而从年龄上看，一老一少正是呼吸系统疾病的高发年龄段。随着我国步入老年化社会，这一类用药的发展前景将十分广阔。（注：本文中将治疗感冒的解热镇痛药物不纳入呼吸系统用药中分析，重点分析止咳、化咳、平喘类系列药品。）
医院市场
1 `' t: R& J5 n) ~, r; R１．２００２年我国医院市场呼吸系统用药走势
　　在全国主要城市典型医院市场上，２００２年呼吸系统用药金额占了２．４６％的市场份额，经过４个季度的用药趋势曲线对比，我们可以看出，呼吸系统疾病用药的高峰期主要集中在每年的一季度（春季）和四季度（冬季），而这两个季度恰好是我国目前流感、肺炎、感冒、哮喘等呼吸系统疾病的多发季节。
２．医院市场呼吸系统用药类别分析
    在全国主要城市典型医院市场上（表１），咳嗽和感冒用药的市场份额达到４７．４９％，几乎占据了整个呼吸系统用药的半壁江山；其次是抗哮喘药（２６．３３％）、全身用抗组胺药（用于治疗过敏性呼吸系统疾病，故纳入。）（１８．５７％）、咽喉用制剂（３．３９％）、鼻用制剂（１．３２％）。可以看出，咳嗽和感冒用药以及抗哮喘药是目前我国医院最常使用的两个呼吸系统用药类别。
    从每个季度的用药金额比例来看，咳嗽和感冒用药在一季度和四季度的市场份额要高于二季度和三季度，与呼吸系统疾病的流行病学分析结果相符；抗哮喘用药的高峰期体现在一季度，同样符合哮喘病的流行病学分析。
; V4 I8 U' T- D* W表1 我国医院市场呼吸系统用药各类别市场份额
类别（用药金额比） 1季度 2季度 3季度 4季度 总计
* K9 @  a( h8 e; s0 g/ R咳嗽和感冒用药 48.92% 45.94% 45.29% 49.60% 47.49%
  {, a5 P" I* h6 ?3 ~+ P9 v9 E抗哮喘药 27.54% 26.02% 25.96% 25.85% 26.33%
( Y; B# d0 j7 I$ g2 g1 r% M全身用抗组胺药 16.04% 20.51% 21.04% 16.86% 18.57%
咽喉用制剂 3.18% 3.53% 3.56% 3.32% 3.39%
7 K$ D3 t0 U2 k鼻用制剂 1.09% 1.18% 1.55% 1.43% 1.32%
' S  P9 @7 x6 J8 z8 Z! a1 t其它呼吸系统制剂 3.22% 2.82% 2.59% 2.94% 2.89%
３．主要品种市场情况
表2  2002年我国医院市场呼吸系统用药主要品种市场份额
( a$ _, ^* R0 N" n品种 市场份额 所属类别
; |. U: O) d/ u" ~1 G( [: P氨溴索 20.7% 咳嗽和感冒用药
. v% T/ v8 Y* S; |6 M4 x0 N硫普罗宁 10.0% 咳嗽和感冒用药
西替利嗪 7.8% 全身用抗组胺药
9 Q" E9 v+ V! q. t0 b* V氯雷他定 7.0% 全身用抗组胺药
9 J; O: _) T$ a1 N8 d倍氯米松双丙酸酯 3.3% 抗哮喘药
布地奈德 3.1% 抗哮喘药
沙丁胺醇 2.6% 抗哮喘药
4 |9 s3 [1 ~1 L. `" _施普瑞 2.5% 咳嗽和感冒用药
5 s9 y& k  ~& m" K扎鲁司特 2.5% 抗哮喘药
强力安喘通 2.5% 抗哮喘药
+ Z* G+ u. b) ]. P3 K3 d其它 37.9% 　
由表２可见，目前我国呼吸系统用药的使用主要集中在咳嗽和感冒用药、全身用抗组胺药和抗哮喘药上。
( [5 j, V0 E& [6 g8 i! V6 ~8 I2 P▲氨溴索（止咳药）：盐酸氨溴索临床用于伴有咳痰及过多粘液分泌物的各种急慢性呼吸道疾病，近几年国外广泛应用的盐酸氨溴索是目前临床上作用最强的祛痰药，国外对其疗效十分肯定，８０年代初在德国上市，以后在日本、欧洲等许多国家上市并于１９９３年开始进口我国。目前主要的生产厂家有勃林格殷格翰公司（沐舒坦）、上海信谊药业有限公司、连云港恒瑞医药股份有限公司（贝莱）、德国赫素大药厂（美舒咳）、黑龙江奥利达制药有限公司（安普索）等１７家。通过２００２年我国主要城市典型医院用药结果显示（见图2），目前氨溴索主要竞争格局呈现一枝独秀的局面，沐舒坦独占了该品种医院市场近７０％的市场份额，成为领导品牌，其它品牌的竞争力远不及沐舒坦。
0 T& q. B# B: ]* J$ ~9 t0 t" }+ f▲西替利嗪（抗组胺药）：本品是一作用强而持久且有选择性的Ｈ１受体拮抗剂，为无中枢镇静作用的抗过敏药。临床适用于过敏性鼻炎、非季节性痉挛性鼻炎、慢性荨麻疹、枯草热以及眼睛瘙痒性结膜炎等。该品最早由美国辉瑞公司研制并上市，经过１０多年的临床应用，得到医生和患者的认可。据悉，第三代抗组胺药左旋西替利嗪是第二代抗组胺药西替利嗪的单一光学异构体，由比利时ＵＣＢ公司开发，２００１年２月在德国上市，很有可能替代西替利嗪。目前在我国应用的生产厂家主要有鲁南制药股份有限公司、比利时联合利华公司（仙特敏）、苏州东瑞制药有限公司（西可韦）、印度太阳药业有限公司（宝特赞）、连云港恒瑞医药股份有限公司（比特力）等２０家。由图3可见，各生产厂家竞争比较激烈，几个主要品种之间并没有完全拉开差距。
2 f  x% t4 p- M" N▲沙丁胺醇：本品主要用于防治支气管哮喘、哮喘型气管炎和肺气肿患者的支气管痉挛。该品１９６２年由英国学者发现，由英国葛兰素公司开发，１９６８年首次上市，１９８８年在我国注册，国内于１９７５年生产。目前在我国应用的生产厂家主要有葛兰素史克公司（喘乐宁）、上海爱的发制药有限公司（爱纳灵）、勃林格殷格翰公司（可必特）、上海信谊药业有限公司（舒喘灵）、山东济南爱民制药厂等３０家。由图4可见，喘乐宁独占了沙丁胺醇医院市场７１％的份额，成为领导品牌。
1 |( C! l1 e. U# z' A零售市场
　　２００２年我国零售市场呼吸止咳、化痰、平喘类系统用药只是占整个零售用药的一小部分（以下分析不包括感冒用药），化痰药（中药）最高的市场份额（一月份）也只不过占１０％左右的份额，呼吸系统（西药）更是不到５％的市场份额。从整年这两大类呼吸系统用药走势来看，其用药高峰期均出现在两头，即１月份和１２月份，从而也可以看出呼吸系统用药明显的季节性
在呼吸系统（西药）中，零售市场上经常使用的品种有复方甘草片、库克小儿止咳糖浆、复方甘草合剂、喘乐宁气雾剂、佩夫人止咳露、联邦止咳露、联邦小儿止咳露、吉诺通胶囊、阿斯美胶囊、沐舒坦片、倍克尔、消刻片等。这些品种大多数在每个月均能进入呼吸系统（西药）的前１０位。
▲复方甘草片：复方甘草片是我国最常见的镇咳祛痰药，生产厂家众多，并在此基础上还开发了诸如合剂、浸膏等多剂型的系列产品。复方甘草片疗效确切且经济实惠，无论从大医院到小诊所，还是从城市到农村，都有它的踪影，并受到广大消费者的认可。复方甘草片均能进入呼吸系统（西药）的前１０位并多次排名榜首，其零售用药高峰期出现在第四季度（１１月），其所占呼吸系统（西药）的市场份额由１月份的１０％左右上升到１１月份的２０％以上，表现出较强的竞争实力
' V8 ]$ Y8 P0 ?▲喘乐宁气雾剂：该品种为葛兰素史克公司最为成功的抗哮喘药，主要用于治疗及预防支气管哮喘，治疗可逆性气道阻塞，可用于慢性哮喘和慢性支气管炎的维持治疗，缓解急性支气管痉挛和预防运动诱发的哮喘。因为该药起效快、疗效高、用量少而受到医生和患者的钟爱。喘乐宁气雾剂均能进入中药化痰药的前１０位并多次名列三甲，成为抗哮喘药中第一品牌。从图7可以看出，喘乐宁气雾剂在呼吸系统（西药）中销售稳定，其市场份额均能保持在８％左右，季节销售也相对平稳。
而在化痰药（中药）中，零售市场上经常使用的品种有念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、克咳胶囊、急支糖浆、利肺片、潘高寿蛇胆川贝枇杷膏、袪痰灵口服液、咳特灵胶囊、参贝北瓜膏、蛇胆川贝胶囊、咳喘宁胶囊、潘高寿蛇胆川贝液等。这些品种大多数在每个月均能进入化痰药（中药）的前１０位。
9 ~3 X4 Z% u, |& M, B- P/ W- b▲念慈菴蜜炼川贝枇杷膏：该品由香港京都念慈菴制药有限公司独家生产，在国内由深圳金活医药公司和广东明林药业两家总经销。由于独特的产品配方和品牌营销，使其成为我国家喻户晓的名牌止咳药品，年销售额达５亿元以上，并成为我国止咳中成药的第一品牌。京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏还进入中药化痰药的前１０位并始终保持第一。从图8可以看出，该品在中药止咳药中销售稳定，其市场份额均能保持在２５％左右，基本上占据了中药化痰药三分之一的市场，市场竞争能力远远超过克咳胶囊和急支糖浆。
9 B1 b7 [  D; Z4 G! u$ ~▲克咳胶囊：该品是贵州益佰的当家产品，为贵州益佰的知名度和发展立下了不可磨灭的功劳。克咳胶囊是治疗各种咳嗽、急慢性支气管炎、支气管哮喘、老年痰喘最安全有效的治疗药之一。适用于上感咳嗽、支气管哮喘、急慢性支气管炎、咽喉炎、抽烟过量引起的咳嗽、老年痰喘等症。作为贵州益佰的主打产品，公司在产品和品牌营销上花费巨资，以铺天盖地式的“空中广告”在较短时间内迅速成为国内响当当的名牌产品，其销售和市场份额年年都有新突破。克咳胶囊还进入中药化痰药的前１０位并多次进入前三甲之列，市场份额维持在７％左右，其用药高峰期出现在１月份和１１月份，带有较强的季节性。
▲急支糖浆：急支糖浆由上海医科大学与太极集团涪陵制药厂共同研制，涪陵制药厂独家生产。本品依据中西医结合理论进行药物组方，是一种具有抗菌、消炎、止咳、化痰功效的中成药。也是国家首批专利中成药品，国家首批中药保护品种，曾荣获国家卫生部重大科技成果奖，是国内唯一出口的糖浆剂优质产品，入选卫生部《国家基本药物目录》和中国药典九五版。该品已经成为太极集团几个主打品种之一。急支糖浆也进入中药化痰药的前１０位并多次进入前三甲之列，市场份额维持在７％左右，和克咳胶囊不相上下，其用药高峰期出现在３月份、８月份和１１月份。